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金融顾问越来越多地使用智能beta——富时罗素智能测试结果威廉希尔体育

顾问们实施的智能beta策略是普遍和拓宽的,据新富时罗素零售理财顾问市场调查。威廉希尔体育在曾经只考虑积极管理的产品并在投资组合中使用的情况下,顾问们开始转向智能beta测试策略。.智能贝塔:来自U.的2015项调查结果S.金融顾问研究发现,顾问们正日益寻求利用将智能测试策略纳入其投资组合的好处。这些好处包括下行市场保护,低波动性和增加α在其他中。.

谁是最经常使用智能beta策略的顾问?调查发现,使用智能beta的顾问往往更年轻,在ETF和替代投资中拥有较高的AUM份额,并且具有超出投资选择核心活动的实践,资产配置和财务规划。这些顾问认识到智能beta和积极管理基金之间的相似性;智能beta的用户倾向于混合这两种方法。此外,调查显示,当顾问使用智能贝塔产品时,超过70%的人使用不止一种方法。一旦顾问开始使用智能beta,他们倾向于扩大使用范围。.

智能测试策略可能为顾问提供积极管理的产品所具有的许多好处,但是为了更低的成本。当前的智能测试版用户更倾向于将智能测试版视为主动管理,并且他们更容易接受测试的较新的智能测试版方法。.

在被调查者中,最常用的方法是分红方法。根据历史股息收益衡量公司的权重,其次是高质量的投资方式。调查发现,36%的顾问正在使用股息方法。35%的人希望将来使用它。至于采用高质量的方法,27%的顾问目前使用高质量,40%的人将来很可能使用它。这种方法在那些被测试的人中是未来使用的最高潜力。.

其他智能测试方法包括基本的,低挥发性和同等重量,在受试者中最不受欢迎的人是动量法,该公司合并了过去12个月中一直表现强劲的公司。.

看到将智能测试引入投资组合的优点的顾问网络正在成长和扩大。要了解更多关于顾问如何将智能beta融入他们的实践中,回顾完整的发现在这里..



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