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新富时罗威廉希尔体育素调查措施财务顾问使用的智能测试

−三分之二的财务顾问使用etf使用智能测试
β−顾问利用聪明的年轻etf和选择更多的资产
−70%以上的顾问采用多个智能测试方法

威廉希尔体育富时罗素全球指数提供商,今天发布的研究结果显示,68%的金融顾问使用etf将智能β投资产品纳入他们的客户投资组合。。

根据富时罗素的第一个美国零威廉希尔体育售市场调查——金融顾问智能测试:2015年的调查发现美国金融顾问顾问利用智能测试产品往往是年轻的,有更高的资产在etf和另类投资,和有实践超越投资选择的核心活动,资产配置和财务规划。。

此外,调查发现,注册投资顾问(ria)更有可能比区域,独立和线房子顾问需要注意的术语“智能测试。”值得注意的是,超过70%的金融顾问采用智能测试使用一个以上的产品,与红利,高质量、相等的重量和基本的最受欢迎的产品。。

罗尔夫agathe,北美研究富时罗素的董事总经理威廉希尔体育说:
”的因素和alternatively-weighted索引已经改变了投资格局。很明显,零售顾问接受投资产品是基于这些索引的方式将新思想融入客户的投资组合。我们的研究结果表明,零售金融顾问观点智能测试作为一种重要的投资工具,投资应对挑战的能力。””

总结的主要结论:

顾问使用“智能测试”策略,即使他们并不总是熟悉的术语

  • 没有帮助描述性的例子,35%的顾问报告使用智能β投资产品,当提示,具体的产品名称,68%认为自己的用户
  • 当显示智能β投资产品的例子,89%的吸毒者的智能β表示有意尝试这些产品
  • 顾问使用智能β表达感兴趣投资产品来保护下市场投资组合,控制波动和增加α,目标通常与积极管理相关


红利,高质量、相等的重量和基本智能测试方法是最受欢迎的

  • 顾问最有可能使用智能测试方法,权重公司以历史股息收益率,有36%采用这种类型的智能测试感兴趣的投资产品和35%使用它
  • 高质量(27%),相等的重量(26%)和基本(23%)是最广泛使用的智能β股息后的投资产品
  • 超过70%的财务顾问使用智能β应用超过一种类型的方法


年轻聪明的β财务顾问,更全面的RIA名称

  • 顾问使用智能β投资产品往往是年轻和有更高份额的etf和另类资产投资
  • 顾问使用智能β投资产品更可能有实践超越投资选择的核心活动,资产配置和财务规划
  • 46%的ria提供独立的肯定使用基于智能测试指标,投资产品相比其他类型的金融顾问为32%


关于调查:
威廉希尔体育富时罗素与格林沃尔德& Associates进行首次调查威廉希尔体育智能感知和使用β零售金融顾问之一。合格的研究中,这是在2015年6月进行的,顾问必须超过2000万美元的管理资产,至少4%的资产投资于交易所交易基金和收费的年收入至少20%。。

有307名受访者主要来自电线房屋(29%),区域代理经销商(23%),ria(23%)和独立代理经销商(21%)。百分之九十九的受访者有超过五年经验作为金融顾问和84%有超过10年的经验。百分之八十一的受访者管理超过5000万美元和52%管理超过1亿美元。。

进一步的信息:
新闻办公室

马克Benhard /蒂姆·本尼迪克特+ 1 212 314 1199
露西Holloway /哈利斯坦+ 44 (0)20 7797 1222

编辑笔记:

关于富时罗素威廉希尔体育:
威廉希尔体育富时罗素是一个全球领先的基准测试的提供者,分析和数据解决方案对于投资者来说,给他们一个精确的市场相关的投资过程。全方位的可靠和准确的指标为全球投资者提供了他们需要的工具来测量和基准市场各资产类别,样式或策略。。

威廉希尔体育富时罗素指数专业知识和产品是由机构和散户投资者在全球范围内广泛使用。在过去的30年里,主要资产所有者,资产管理公司ETF提供者和罗素投资银行选择了富时指数基准投资业绩和创造ETF,威廉希尔体育结构性产品和基于索引衍生品。。

威廉希尔体育富时罗素重点是应用指数最高的行业标准设计和治理,采用透明的基于规则的方法通知由独立委员会主要市场参与者。威廉希尔体育富时罗素完全拥抱IOSCO原则和合规声明已收到独立的保证。创新指数是由客户需求和客户合作,允许富时罗素不断提威廉希尔体育高广度,深度和达到的。。

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集团经营范围广泛的国际股权,债券和衍生品市场,包括伦敦证券交易所;证交所;MTS,欧洲领先的固定收益市场;绿松石,泛欧股票MTF。它也是一个世界领先的增长市场为中小企业,的目标。通过其平台,集团国际商业和投资者提供了无与伦比的访问欧洲的资本市场。。

发布交易和风险管理服务是一个集团的经营活动的重要组成部分。除了全球CCP运营商,多数资产的所有权华尔街日报。所向,LSEG CC&G运作,意大利清算;蒙特Titoli,T2S-ready欧洲结算业务;globeSettle,集团新成立的CSD设在卢森堡。。

集团是全球领先的索引和分析解决方案。富时和罗素索引提供成千上万的指标,测量和基准全球市场。该组织还为顾客提供了一个广泛范围的实时和参考数据产品,包括SEDOL,UnaVista,Proquote和RNS。。

Russell Investments收购后,LSEG投资管理业务进行了全面审查,分析其战略符合。这是在2015年2月,和LSEG正打算出售的业务。。

伦敦证券交易所集团是一家领先的高性能交易平台开发人员为世界各地的客户和资本市场软件。除了集团自己的市场,35岁以上其他组织与交流使用集团MillenniumIT交易,监测和发布贸易技术。。

总部设在伦敦,拥有重要业务在北美,意大利,法国和斯里兰卡,该集团拥有大约4700人。。

进一步的信息可以发现在伦敦证券交易所集团www。lseg。com。。