跳转到主要内容

你在这里

威廉希尔体育FTSE罗素智能β调查

FTSE罗素每年进行深威廉希尔体育入的研究,以更好地理解智能beta是如何被感知的,考虑和使用我们的各个客户细分来自世界各地。您可以从我们当前的调查中探索重点,并访问以下以前的资产所有者和顾问调查结果。.

和我们一起来自资产所有者的2018项全球调查结果,现在我们对全球机构资产所有者工作的主要趋势有五年的清晰洞察力。

值得注意的发现:

基于主流索引的策略
2014,25%的投资者表示,他们目前没有资金配置,未来也不打算评估智能测试版——到2018年,这个数字已显著降至9%。.

多因素以“中心阶段”为中心
自2015年以来,全球资产所有者对多因素组合智能测试策略的使用增加了一倍多,然而,教育仍然是实施的主要障碍。.

根本不受欢迎
自2014以来,从根本上讲,战略使用率已经下降了一半。.

放“P”在静电陀螺中
在测量ESG考虑的第二年,44%的资产所有者正在考虑ESG的性能原因,从2017上升13%。.


扩展您的智能测试知识

回顾过去几年资产所有者和顾问调查的结果,阅读相关博客并深入研究,并观看下面的信息视频。.

过去顾问调查结果

这个2018富威廉希尔体育时罗素顾问智能β调查在美国的金融顾问中展示了智能beta的光明前景,U和加拿大,然而,基于广泛的知识和使用智能beta策略还有很长的路要走。.请求您的副本在这里..

值得注意的发现:

光明的未来
对未来使用情况的展望在所有三个国家都很强烈(在英国和加拿大接受调查的财务顾问中,超过一半的人预计使用率会增加,而在美国接受调查的人中,有40%的人预计使用率会增加)。.

告诉我不要告诉我
美国和加拿大的财务顾问在提高智能测试版的使用率之前正在寻找更多有关智能测试版的信息,而英国顾问对此表示怀疑。尤其是,英国顾问表达了对智能beta战略表现和短线记录的关注。在美国,47%的顾问说他们““不知道”智能beta策略。.

战术策略
美国只有30%,21%的加拿大人,27%的英国顾问使用智能beta作为一种战术工具。大多数使用智能beta,要么纯粹是策略性的,要么是战略和战术的结合。.

多样化,多样化,多样化
所有三个国家的财务顾问都被引用了“多元化经营”作为实现智能beta的第一个或第二个原因。英国和加拿大的产量和收入都很高,但在美国没有这么多。加拿大的通货膨胀保护排名第三,但美国和英国分别排在第14和第15位。.

选择您的车辆
大多数美国顾问更喜欢ETF的智能β暴露。共同基金和单独管理的账户是英国和加拿大的主要交通工具。.

过去的结果: